多途径筹集专项偿债资金 永泰能源将尽早偿还“16永泰02”全部本息

作为A股最大的民营能源上市公司,永泰能源与永泰集团同心协力,多项措施并驾齐驱,全面发力、持续巩固各板块业务,从而确保公司现在及未来可持续的健康发展。

近日,永泰能源发布《关于“16永泰02”公司债券组织签订展期兑付和解协议的公告》,表示为从根本上保障债权人权益,妥善处理债务问题,拟分三年展期兑付“16永泰02”公司债券本金。

自去年 “17永泰能源CP004”未能按期兑付,永泰能源直接融资功能丧失,形成了流动性困难。债务问题发生后,在永泰集团金融机构债权人委员会指导下,永泰能源全力保障生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务关系稳定,并积极采取了争取政府救助、处置公司资产、引进战略投资者、推动债务重组等多项措施。

因目前正处于引进战略投资者和债务重组的关键时期,仍无法按期偿还“16永泰02”本金。结合当前实际情况,永泰能源以最大的诚意与绝大部分债券持有人多轮协商并经2019年第一次债券持有人会议进一步讨论,依据多数意见,计划分三年展期兑付“16永泰02”公司债券本金。据相关各方同意的方案显示,“16永泰02”债券持有人本金按发行时约定的到期日顺延3年至2022年5月19日。本金分年兑付,具体为:2020年5月19日兑付本金的10%;2021年5月19日兑付本金的20%;2022年5月19日兑付本金的70%,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

展期期间的利率,将以债权人持有的“16永泰02”的剩余本金为计算依据,按4.75%/年的利率计算,计息规则不变,利息每年支付一次。支付日为每年的5月19日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

永泰能源表示,公司将按签署的展期兑付和解协议兑付债券持有人本金和展期利息,其他债券持有人本息兑付按相关法律法规和债委会统一安排办理。同时,公司将通过加快出售资产回收资金、加快经营性现金流回笼、获得银行授信等多种途径筹集专项偿债资金,在债委会统一安排下尽早偿还“16永泰02”全部本息。

据悉,4月3日,永泰能源收到债委会会议纪要,提出在公司总体债务重组方案出台前的过渡期内,建议债权人有条件降低公司债务利率至基准利率水平,在清偿欠息后建议免除相应罚息;降低利率结余的资金,专项用于偿还降息机构到期债务本金。对此,业内人士分析,债务利率如果降至基准利率水平,可大幅度节约公司财务费用,将有效提升公司业绩,降低公司债务规模和资产负债率,更加有利于促进公司的持续健康发展。

此外,北京能源集团已完成对永泰集团的尽职调查工作,重组方案正稳步推进中。随着永泰能源引入战投的确定性不断增强,市场对公司未来发展预期也逐步走强。

目前,永泰能源各项工作均在稳步推进,相信通过各方的支持,和永泰集团与永泰能源上下一心的团结努力,永泰能源未来的发展道路,定会越走越顺。

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